Gabriel Araceli, un huérfano de padre y madre en el Cádiz de fines del siglo XVIII, entra a trabajar con don Alonso Gutiérrez de Cisniega, un capitán de marina retirado. En su casa conoce a veteranos de muchas batalles navales contra los ingleses y está presente en sus discusiones. Con 14 años, asiste espantado al combate de Trafalgar al lado de su amo y a bordo del Santísima Trinidad. Contempla cómo Villeneuve se rinde arriando la bandera del Bucentauro lo que hace que el fuego inglés se concentre sobre el Santísima Trinidad, que amenaza con hundirse. Cuando cesó el fuego en éste, los ingleses penetraron en el barco vencido. Los oficiales ingleses informaron a don Alonso de la muerte de Churruca así como de la de Nelson. Finalmente todos embarcan en una lancha inglesa que los pone a salvo.